Operasyonel riske göre karar verin. Tedarikten gelen mal kesin ise eksi stoga izin verilebilir (örnek: aboneliklerle gelen mal). Tedarik belirsiz ise eksi stok yasaklanmali, müşteriye "stoga geldiginde haber verecegiz" denmeli. Ayar: Ayarlar → Stok → Eksi Stok Izni.
Hayir, stok rezerv mali olay degildir. Bilanco için sadece fiziksel stok ve maliyeti dikkate alinir. Rezerv operasyonel bir bilgi; vergi mevzuati ve muhasebe acisindan etki yaratmaz. KDV tahakkuk etmez, gelir gider kaydı olusmaz.
Rapor → Stok → Rezerv Diagnostik bolumune girin. Sistem otomatik olarak siparis durumu kapalı ama rezervi aktif olan kayıtları listeler. Toplu Temizle butonu ile hepsi cozulur. Bu durum genelde siparis iptal sırasında sistem hatasi olusursa yasanir.
Hayir. Türkiye Vergi Usul Kanunu LIFO yontemini yasaklamistir. Sadece FIFO ve Ortalama Maliyet yontemleri kullanılabilir. Pratik Esnaf bu ikisi arasında seçim sunar. Maliyet yöntemi yıl içinde degistirilemez (vergi denetimine açık konu).
Evet. Parti takibi kapalı olsa bile sistem ürün bazında giris sirasinı tutar; FIFO bu sirayi izler. Parti takibi sadece her partinin ayri kimlikle takip edilmesini sağlar (lot no, son kullanma vs.). Tip 0 mevzuati gerektiren urunlerde parti takibi acmaniz onerilir (gıda, ilac vs.).
Büyük veri setlerinde rapor uretimi 30 saniye + surebilir. Cozumler: (1) Tarih araligini daralt, (2) Cari/grup filtresi uygula, (3) Zamanlanmis rapor kullan (gece çalışır), (4) Excel'e disa aktar yapip yerel Excel'de analiz et. Sik tekrarlanan raporlar cache'lenir, ikinci çalışma hızlı olur.
Iki ana sebep: (1) İptal orani yuksek → satış sureclerini gozden gecirin, (2) Açık siparis bekliyor → rapor henuz sevk edilmemis siparişi de hesaba katar. Tarih araligini en az 2 ay önceki dönemler için seçin; yeni siparisler henuz sevke gitmemis olabilir.
Ayarlar → Şirket Bilgileri → Logo bolumune logo yuklenmis mi kontrol edin. PNG/JPG formatinda maksimum 500 KB destekleniyor. Logo yuklendiginde tüm raporlarda otomatik gözükür. Antet ayrıca Ayarlar → Print Antet bolumunden ozellestirilebilir.
Kontrol listesi: (1) SMTP ayarları tanımlı mi (Ayarlar → E-posta), (2) Hedef e-posta spam klasorunu kontrol et, (3) Rapor zamanlama aktif mi, (4) Queue worker calisiyor mu (admin kontrolu). Hala gelmezse Ayarlar → E-posta → Test Mail ile e-posta gondermesinin calistigini dogrulayin.
Aylik trend raporunda Karsilastirma Modu kutusunu açın. Bu yıl ve geçen yıl verisi iki cizgi olarak yan yana gösterilir. Yuzdesel buyume oranlari otomatik hesaplanir. 3+ yıl karşılaştırma için "Çok Yıl" secenegi kullanilir.
1000+ kalemli cariler için: (1) Tarih araligi daralt (son 12 ay yeterli), (2) Sadece açık kayıtlar filtresi kullan, (3) Excel'e disa aktarip yerel analiz et. Yillik özet için Yillik Hareket ayri menüsü kullan; çok daha hızlı.
Pratik Esnaf varsayilan olarak fatura vade tarihinden itibaren hesaplar. Bazi sektörler fatura tarihinden hesaplar (vade yok ise). Ayar: Rapor → Ayarlar → Yaslandirma Base → "Vade Tarihi" veya "Fatura Tarihi".
180+ gün geçmiş alacaklar için: Cari Kart → Supheli Alacak Kayıt butonu. Sistem alacagi 129 Supheli Alacaklar hesabina aktarir. Yıl sonu %50 karsilik ayrilarak vergi avantaji saglanir (VUK 323. madde). Hukuki sürec baslarsa %100 karsilik ayrilabilir.
Evet. Ayarlar → Bildirim → Eksik Adım Uyarilari bolumunden ayarlanir. Faturalanmamis irsaliye 5 gün olunca muhasebeye, vadesi geçmiş fatura tahsilat ekibine otomatik bildirim gonderilir. Bildirim sikligini günlük/haftalık ayarlayabilirsiniz.
Rapor → Cari → ABC Analizi bolumune girin. Sistem otomatik olarak musterileri ciro'ya göre siralar ve A/B/C gruplara ayirir. Bu rapor cariye gosterilecek hizmet seviyesini, indirim politikasini ve kredi limitini belirlemede kullanilir. Yillik bir kez gozden gecirilmeli.
Evet. Stoktan dogrudan satislarda siparis acmadan fatura kesmek mumkundur. Ancak siparis akışı planlama, rezerv ve takip avantaji sunar. Özel uretim, vadeli ödeme veya teslimati ileri tarihli satislarda siparis açmak onerilir.
Onayli siparis acilarak revize edilebilir. Yeni kalem eklendiginde rezerv guncellenir, cari taahhut tutarı yansir. Faturaya cevrildikten sonra değişiklik için fatura iptali gerekir.
Siparis açılır, Teslim Tarihi alani guncellenir ve aciklamaya not eklenir. Sistem yeni gecikme uyarisi kurar. Musteriye yazili bildirilmesi onerilir.
Stok karti uzerinde Rezerv Miktar alani gözükür. Ayrıca Stok → Rezerv Listesi menusunden hangi siparise ne kadar rezerv yapildigi detaylı gorulur. Ambar bazlı rezerv filtrelemesi de mumkundur.
Avans alindiginda e-Tahsilat veya kasa/banka kaydı ile cari hesabin alacak hanesine yansir. Sevkiyat sonrası fatura kesilirken sistem otomatik olarak avans tutarini fatura toplaminden duser; net tahsil edilecek tutar gözükür.